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배당 ETF는 꾸준한 배당 수익과 안정성을 추구하는 투자자들에게 인기 있는 선택지인데요, 그중에서도 SDY와 VYM은 각기 다른 매력과 전략을 가진 대표적인 상품이에요.
SDY는 최소 20년 이상 배당을 늘려온 기업들로 구성된 ETF이고, VYM은 높은 배당 수익률을 가진 기업에 투자하죠. 오늘은 두 ETF를 투자 전략, 보유 종목, 수익률, 그리고 배당 특징까지 면밀히 비교해 보겠습니다. 여러분의 투자 스타일에 딱 맞는 ETF를 함께 찾아볼까요?
📊 SDY와 VYM: 기본 정보 비교
| 항목 | SDY | VYM |
|---|---|---|
| 운용사 | State Street (SPDR) | Vanguard |
| 운용자산(AUM) | $21.19B | $60.44B |
| 배당수익률 | 2.38% | 2.78% |
| 배당 성장률 | 3.74% | 8.26% |
| 비용 비율 | 0.35% | 0.06% |
| 보유 종목 수 | 136 | 539 |
| 출시일 | 2005년 11월 8일 | 2006년 11월 10일 |
SDY와 VYM은 각각 다른 전략으로 구성되었어요.
SDY는 배당 귀족(Dividend Aristocrats)에 속하는 기업들로 구성되며, 20년 이상의 배당 증가 이력을 가진 안정적인 기업들에 초점을 맞춥니다.
반면, VYM은 상대적으로 더 많은 기업을 포함하며, 고배당 수익률을 제공하는 기업들을 중심으로 폭넓게 분산 투자합니다.
🔍 투자 전략 및 포트폴리오 비교
1️⃣ SDY의 전략: 배당 귀족에 집중
SDY는 S&P 1500 지수에서 20년 이상 배당금을 연속적으로 증가시킨 기업들만으로 포트폴리오를 구성합니다.- 대표 종목: Chevron(CVX), Realty Income(O), Exxon Mobil(XOM).
-
포트폴리오의 특징:
- 경기 침체 시에도 꾸준히 배당을 증가시킨 기업들로 구성되어 안정성이 뛰어남.
- 보유 종목 수가 상대적으로 적어(136개) 집중적인 포트폴리오를 유지함.
-
주요 섹터 비중:
- 유틸리티(17%), 금융(16%), 소비재(15%).
2️⃣ VYM의 전략: 고배당과 광범위한 분산 투자
VYM은 고배당 수익률을 가진 우량 대형주에 투자하며, REITs를 제외한 다양한 산업군에 투자합니다.- 대표 종목: Broadcom(AVGO), JPMorgan Chase(JPM), Procter & Gamble(PG).
-
포트폴리오의 특징:
- 539개의 종목으로 구성되어 리스크를 광범위하게 분산.
- 고배당 수익률과 높은 배당 성장률을 동시에 제공.
-
주요 섹터 비중:
- 금융(20%), 소비재(13%), 헬스케어(12%).
🚀 SDY와 VYM: 주요 보유 종목 및 섹터 비교
| No. | SDY (SPDR S&P Dividend ETF) | Weight | VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevron Corporation (CVX) | 2.35% | Broadcom Inc. (AVGO) | 4.38% |
| 2 | Realty Income Corporation (O) | 2.21% | JPMorgan Chase & Co. (JPM) | 3.61% |
| 3 | Kenvue Inc. (KVUE) | 1.82% | Exxon Mobil Corporation (XOM) | 2.97% |
| 4 | Xcel Energy Inc. (XEL) | 1.77% | The Home Depot, Inc. (HD) | 2.22% |
| 5 | Edison International (EIX) | 1.74% | Procter & Gamble Company (PG) | 2.21% |
| 6 | WEC Energy Group, Inc. (WEC) | 1.71% | Johnson & Johnson (JNJ) | 2.19% |
| 7 | Kimberly-Clark Corporation (KMB) | 1.66% | AbbVie Inc. (ABBV) | 2.05% |
| 8 | Exxon Mobil Corporation (XOM) | 1.60% | Walmart Inc. (WMT) | 2.02% |
| 9 | Archer-Daniels-Midland Company (ADM) | 1.54% | Bank of America Corporation (BAC) | 1.61% |
| 10 | The Southern Company (SO) | 1.49% | Merck & Co., Inc. (MRK) | 1.47% |
| 11 | Medtronic plc (MDT) | 1.48% | The Coca-Cola Company (KO) | 1.44% |
| 12 | T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) | 1.46% | Chevron Corporation (CVX) | 1.41% |
| 13 | PepsiCo, Inc. (PEP) | 1.46% | PepsiCo, Inc. (PEP) | 1.30% |
| 14 | Target Corporation (TGT) | 1.44% | Wells Fargo & Company (WFC) | 1.29% |
| 15 | Johnson & Johnson (JNJ) | 1.43% | Cisco Systems, Inc. (CSCO) | 1.26% |
| 16 | Consolidated Edison, Inc. (ED) | 1.42% | McDonald's Corporation (MCD) | 1.19% |
| 17 | International Business Machines Corp. (IBM) | 1.41% | Philip Morris International Inc. (PM) | 1.17% |
| 18 | AbbVie Inc. (ABBV) | 1.35% | Abbott Laboratories (ABT) | 1.11% |
| 19 | Sysco Corporation (SYY) | 1.31% | Texas Instruments Incorporated (TXN) | 1.05% |
| 20 | Cincinnati Financial Corporation (CINF) | 1.30% | Caterpillar Inc. (CAT) | 1.04% |
SDY 주요 종목
- Chevron(CVX): 에너지 섹터, 2.35% 비중.
- Realty Income(O): 부동산, 2.21% 비중.
- Xcel Energy(XEL): 유틸리티, 1.77% 비중.
- Kimberly-Clark(KMB): 소비재, 1.66% 비중.
- Exxon Mobil(XOM): 에너지, 1.60% 비중.
VYM 주요 종목
- Broadcom(AVGO): 기술, 4.38% 비중.
- JPMorgan Chase(JPM): 금융, 3.61% 비중.
- Exxon Mobil(XOM): 에너지, 2.97% 비중.
- Procter & Gamble(PG): 소비재, 2.21% 비중.
- Johnson & Johnson(JNJ): 헬스케어, 2.19% 비중.
📈 SDY와 VYM의 성과 비교
1️⃣ 수익률 비교
| 기간 | SDY | VYM |
|---|---|---|
| 1년 수익률 | 21.49% | 28.11% |
| 5년 수익률 | 51.56% | 67.38% |
| 10년 수익률 | 149.4% | 157.0% |
- 최근 1년: VYM이 SDY보다 높은 수익률을 기록했어요. 이는 VYM의 고배당 기업들이 경제 회복 국면에서 더 빠르게 성장했기 때문이에요.
- 장기 수익률: 두 ETF는 10년 기준으로 비슷한 성과를 보이지만, VYM이 약간 더 높은 상승률을 기록하고 있습니다.
2️⃣ 배당 수익률 및 배당 성장
| ETF | 배당수익률 | 배당 성장률 | 연간 배당금 |
|---|---|---|---|
| SDY | 2.38% | 3.74% | $3.33 |
| VYM | 2.78% | 8.26% | $3.63 |
- 배당수익률: VYM이 SDY보다 약간 더 높은 배당수익률을 제공합니다.
- 배당 성장률: SDY는 안정적인 배당 증가를 보여주지만, VYM은 더 높은 성장률(8.26%)로 배당금의 증가 가능성이 더 큽니다.
- 분기별 배당: 두 ETF 모두 분기마다 배당을 지급하며, 꾸준한 현금 흐름을 선호하는 투자자들에게 적합합니다.
💡 SDY와 VYM, 어떤 ETF를 선택할까?
SDY를 선택할 경우
-
장점:
- 안정적인 배당 성장.
- 경기 침체기에도 꾸준한 배당 지급.
-
추천 대상:
- 보수적인 투자자.
- 배당 안정성과 꾸준한 소득을 선호하는 투자자.
VYM을 선택할 경우
-
장점:
- 높은 배당 수익률.
- 낮은 비용 비율.
-
추천 대상:
- 공격적인 투자자.
- 배당 성장과 높은 수익률을 동시에 추구하는 투자자.
❓ 자주 묻는 질문(FAQ)
Q1: SDY와 VYM의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?
A:
SDY는 20년 이상 배당 증가 이력을 가진 기업에 투자하며 안정성을
강조하고, VYM은 고배당 수익률과 성장 가능성을 가진 기업들에
투자합니다.
Q2: 두 ETF를 함께 투자해도 되나요?
A: 네,
가능합니다. SDY와 VYM은 서로 다른 전략을 가지고 있어 포트폴리오
다변화에 도움이 됩니다.
Q3: 두 ETF 모두 분기별로 배당금을 지급하나요?
A:
네, SDY와 VYM 모두 분기별 배당을 지급합니다.
📌 마무리
SDY와 VYM은 투자 스타일에 따라 다른 매력을 제공합니다. 안정성과 꾸준한 배당을 원한다면 SDY, 높은 배당 수익률과 배당 성장을 추구한다면 VYM이 적합합니다. 여러분의 투자 목표에 맞는 배당 ETF를 선택해 보세요!
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