안녕하세요, 꿀팁알리미입니다!
고배당 ETF에 관심이 있다면 JEPI와 NOBL을 빼놓을 수 없죠. JEPI는 월배당과 높은 배당률로 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 매력적이고, NOBL은 배당 귀족 기업들로 구성되어 장기적 안정성과 성장을 모두 추구합니다.
2024년 현재, 두 ETF의 수익률과 배당률, 그리고 투자 전략은 어떻게 다를까요?
1️⃣ JEPI와 NOBL ETF 개요
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF)
- 운용 자산(AUM): $27.52B
- 비용 비율: 0.35%
- 1년 수익률: +19.08%
- 배당 수익률: 11.43% (월별 배당)
- 설명: JEPI는 커버드 콜 옵션 전략을 사용하여 높은 배당 수익률을 제공합니다. 안정적인 현금흐름과 낮은 변동성을 추구하는 투자자들에게 적합합니다.
NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF)
- 운용 자산(AUM): $12.44B
- 비용 비율: 0.35%
- 1년 수익률: +21.26%
- 배당 수익률: 2.38% (분기별 배당)
- 설명: NOBL은 25년 이상 연속 배당을 증가시킨 기업들로 구성된 ETF로, 안정성과 성장성을 동시에 추구하는 배당 귀족 기업에 투자합니다.
2️⃣ 2024년 수익률 비교
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1년 수익률:
JEPI는 +19.08%, NOBL은 **+21.26%**로 둘 다 2024년 한 해 동안 견조한 성과를 기록했습니다.- JEPI: 높은 배당률과 더불어 시장의 변동성을 억제하며 안정적인 수익률을 유지했습니다.
- NOBL: 시장 회복세와 함께 배당 귀족 기업들이 강세를 보이며 JEPI를 약간 앞섰습니다.
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5년 누적 수익률:
JEPI는 출시 이래 꾸준한 성장으로 +77.31%, NOBL은 **+61.38%**를 기록하며 JEPI가 장기적으로 더 높은 성과를 보여주고 있습니다.
🔍 차트 분석:
1️⃣ Total Return (%): JEPI가 장기적으로 더 높은 성과를 기록했지만, NOBL은 안정적인 상승 곡선을 유지했습니다.
2️⃣ Stock Price: NOBL은 꾸준히 상승 중인 반면, JEPI는 변동성이 약간 더 컸습니다.
3️⃣ 배당 수익률 및 지급 방식
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JEPI 배당:
- 배당 수익률: 11.43%
- 배당 지급 방식: 월별 배당
- 특징: 고배당을 제공하며, 커버드 콜 옵션 전략을 활용해 안정적인 현금흐름을 추구합니다.
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NOBL 배당:
- 배당 수익률: 2.38%
- 배당 지급 방식: 분기별 배당
- 특징: 배당 귀족 기업들로 구성되어 있어 배당 안정성이 뛰어나며, 배당 성장률이 높습니다.
4️⃣ JEPI와 NOBL 주요 보유 종목 비교
| JEPI 상위 종목 | NOBL 상위 종목 |
|---|---|
| Microsoft | Chevron (CVX) |
| Apple | Realty Income (O) |
| Alphabet (Google) | Target (TGT) |
| Amazon | Johnson & Johnson (JNJ) |
| Nvidia | Exxon Mobil (XOM) |
| Visa | Procter & Gamble (PG) |
| Mastercard | PepsiCo (PEP) |
| Procter & Gamble | T. Rowe Price (TROW) |
| Coca-Cola | 3M Company (MMM) |
| PepsiCo | AbbVie (ABBV) |
🔍 한눈에 보는 차이점:
- JEPI는 대형 기술주와 소비재 기업에 집중하며, 성장성과 안정성을 동시에 노립니다.
- NOBL은 배당 귀족 기업 위주로, 안정적인 배당과 장기적인 성장이 특징입니다
5️⃣ JEPI와 NOBL 투자 시 유의할 점
1️⃣ JEPI 유의점:
- 커버드 콜 전략으로 인해 주가 상승이 제한될 수 있습니다.
- 월배당은 매력적이지만, 배당금이 시장 환경에 따라 변동될 가능성이 있습니다.
2️⃣ NOBL 유의점:
- 낮은 배당 수익률이 단점일 수 있지만, 안정적인 배당 성장률이 이를 상쇄합니다.
- 주가 상승이 시장의 변동성에 따라 영향을 받을 수 있습니다.
커버드 콜이란? 💡
**커버드 콜(Covered Call)**은 투자자가 보유한 주식 또는 ETF를 담보로 **콜 옵션(Call Option)**을 매도(판매)하는 전략을 말합니다. 이 방법은 이미 보유 중인 자산(기초 자산)의 가격 상승 잠재력 일부를 포기하는 대신, **옵션 프리미엄(수수료)**을 얻는 수익 전략입니다. 주로 안정적인 현금 흐름을 창출하거나 리스크를 줄이는 목적으로 사용됩니다.
6️⃣ JEPI와 NOBL, 나에게 맞는 ETF는?
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안정적인 고배당 소득을 원하는 투자자:
JEPI
- 월별 배당과 높은 배당 수익률로 안정적인 현금흐름을 추구하는 투자자들에게 적합합니다.
-
장기적 성장과 안정성을 추구하는 투자자:
NOBL
- 배당 귀족 기업들로 구성된 NOBL은 장기적인 자산 증대와 안정성을 목표로 합니다.
❓ 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. JEPI와 NOBL은 어떤 투자자에게 적합한가요?
- JEPI는 고배당 소득을 선호하는 투자자에게 적합하며, NOBL은 장기적 성장을 목표로 하는 투자자에게 이상적입니다.
Q2. JEPI의 월배당이 지속 가능한가요?
- 커버드 콜 전략을 기반으로 하기 때문에, 배당금은 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
Q3. NOBL의 배당률이 낮은 이유는 무엇인가요?
- NOBL은 배당 귀족 기업으로 구성되어 있으며, 이는 안정성과 성장성을 함께 추구하는 결과입니다.
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